Луис и его сын погружаются в пугающую неизвестность, следуя по следам пропавшей дочери через марокканские просторы. Каждая новая локация приносит лишь обрывки информации, пока слухи не приводят их к таинственному рейву где-то у мавританской границы. Этот полумифический фестиваль, о котором шепчутся в придорожных кафе, становится их главной надеждой.
С каждым километром пустынного пути мифы обрастают новыми деталями, а тревога смешивается с решимостью. Отец и сын понимают, что этот легендарный рейв — последняя ниточка, связывающая их с пропавшей девушкой. Впереди — опасная граница и призрачная надежда найти её в эпицентре пустынного безумия.